Bibliothèque de workflows
Modèle de workflow
Un parcours manuel pour examiner une fiche de contact, comparer les informations fournies et préparer des propositions traçables avant toute mise à jour.
Modèle documentaire uniquement : cette page ne traite aucune fiche, ne lance aucune recherche ni IA, et ne se connecte à aucun CRM. Une personne peut suivre le parcours avec les données, sources, règles et outils fournis par son entreprise ; aucun compte, connecteur ou synchronisation externe n’est requis.
01 · Entrée
Une personne choisit une fiche, puis en saisit ou copie les champs dans son espace de travail habituel avec les pièces utiles. La revue commence à sa demande ; rien n’est importé ou lu automatiquement depuis un CRM.
Champs génériques
Nom et prénom, fonction, adresse e-mail, téléphone et autres champs déjà présents ; conserver la valeur d’origine et le nom du champ CRM si disponible.
Nom légal ou commercial, domaine ou site web, adresse, secteur et identifiant d’entreprise uniquement s’ils sont déjà connus ou fournis.
Extraits, documents ou URL transmis par le client, avec leur origine et leur date de consultation ; une source absente ne peut pas étayer une proposition.
Noms des champs cibles, champs obligatoires, formats et règles de validation définis par le client. Sans ce schéma, seuls des contrôles génériques sont possibles.
Export de contacts, liste ou outil auquel le client autorise l’accès. Sans cette référence, une recherche de doublons dans le CRM n’est pas disponible.
02 · Vérification des données
Les règles exactes dépendront du schéma CRM retenu. Les alertes restent à examiner ; ce modèle ne consulte aucun référentiel externe.
Relever les valeurs absentes selon les champs obligatoires fournis par le client ; sans cette liste, signaler les champs vides sans les déclarer invalides.
Comparer e-mail, téléphone, URL et identifiants aux formats demandés par le CRM. Une vérification de forme ne confirme ni la délivrabilité ni l’existence d’une donnée.
Comparer les valeurs de la fiche aux seules sources remises. En cas de divergence, présenter les deux valeurs et leur origine pour arbitrage humain.
Comparer les fiches présentes dans la référence fournie ou effectuer une recherche manuelle avec l’outil autorisé par le client. Sans accès à ces éléments, laisser le contrôle indisponible.
03 · Parcours manuel
Reprendre les champs tels qu’ils sont fournis et identifier les données manquantes, sans remplacer ni compléter silencieusement une valeur.
Appliquer les champs obligatoires et les formats communiqués par le client. En leur absence, décrire le contrôle comme générique ou à faire manuellement.
Relever les accords et contradictions entre la fiche et les preuves transmises ; consulter le doublon uniquement si une liste ou un outil client est accessible.
Pour chaque complément, consigner la valeur proposée, la source précise et l’incertitude. Sans preuve exploitable, ne proposer aucune valeur.
La personne accepte, modifie ou rejette la proposition. Tant qu’elle n’a pas tranché, le champ reste en attente et ne fait pas partie des valeurs confirmées.
04 · Préparation des propositions
La personne compare la fiche aux seules sources remises par le client. Pour chaque complément proposé, elle note l’origine et l’incertitude ; sans preuve, elle laisse le champ ouvert.
Cette page n’exécute aucune recherche ni traitement IA : les propositions ci-dessous sont des exemples de champs à examiner, pas des résultats réels.
Dans ce modèle manuel, la personne examine la fiche et les extraits transmis. La page ne consulte pas de source externe et ne lance aucun traitement automatisé.
Présenter le champ d’origine, la valeur proposée, la source et sa date, ainsi qu’une indication d’incertitude à apprécier par la personne qui vérifie.
Une source absente, ambiguë ou contradictoire ne devient jamais un fait confirmé : laisser la valeur vide ou marquée « à vérifier ».
05 · Validation humaine
Une personne compare la valeur d’origine à chaque suggestion, puis l’accepte, la modifie ou la refuse. Seules les décisions prises alimentent la sortie proposée.
Valeur d’origine
[fonction présente dans la fiche — à renseigner]
Proposition
[proposition — à justifier par une source fournie]
Source fournie
[document ou extrait client · date à renseigner]
Incertitude
À évaluer par la personne ; aucune vérification n’a eu lieu.
Ouvert · aucune décision prise
Valeur d’origine
Site web : [non fourni]
Proposition
Aucune valeur proposée
Source fournie
Aucune source fournie
Incertitude
Non évaluable sans élément justificatif.
Ouvert · contrôle manuel requis
Chaque changement conserve une décision : accepter, modifier ou refuser. Sans décision, la valeur reste en attente.
06 · Sortie
Le résultat rassemble les valeurs retenues, les champs encore à vérifier et le statut de revue. Toute importation reste une action manuelle dans l’outil choisi.
Aucune écriture, synchronisation ou connexion CRM n’est déclenchée par ce modèle.
Conditions de disponibilité
Le modèle n’active aucun accès. Les étapes ci-dessous ne sont possibles que si les données, règles et outils correspondants sont fournis et autorisés par votre équipe.
Si disponible : La personne peut comparer les champs transmis et les preuves disponibles, en indiquant la source de chaque proposition.
Sinon : Sans données ou preuve, le champ reste vide ou « à vérifier » ; aucune information n’est recherchée ni inventée.
Si disponible : Le schéma CRM et les règles du client déterminent les champs requis, les formats et les contrôles applicables.
Sinon : Sans ces règles, les vérifications propres au CRM sont indisponibles ; la personne doit confirmer le schéma et contrôler manuellement.
Si disponible : Un outil ou une liste fournie et autorisée permet une comparaison manuelle avec les contacts existants.
Sinon : Sans outil ou registre fourni, la détection de doublons est indisponible. Aucun connecteur, compte ou accès CRM n’est activé par ce modèle.
À adapter à votre CRM